笔者使用认为，任何产品的选型一定要基于一套完整的方法论去找到最优解。可视化产品选型通常会经历5个阶段：

• 明确项目需求

通常项目需求是企业最先进行BI产品选型的初衷，所以要以项目为出发点，能够成功交付当前项目是前提，通过展示丰富的多维指标体系，监控企业管理活动，从而发现问题，及时干预。

任何企业的IT规划，顶层设计是第一要义。通常数据可视化系统有两种典型的部署形式，一种是将各业务系统的数据汇总抽取整理清洗至数据仓库，然后在数据仓库之上利用BI系统进行展示分析。另一种是各业务系统都有各自的数据库，各系统通过中间库的方式共享部分数据，BI系统将与某应用系统紧密结合，实现该点业务系统的数据展示。

在实际中，企业通常会以两种方式结合的形式。

• 明确公司需求

进一步的，需要以公司决策者的角度选择一款可以复用的、在一段时间内总成本和一段时间之外边际成本最小。

• 产品调研比选

执行者通过各种指标量化出各产品的差异。例如，笔者曾建立7个指标大类，共57个指标点对比可视化产品。

对于项目管理系统，可通过多关键指标进行快速比选，通过建立指标重要度与产品满足度的乘积得到产品分数。

对于项目管理系统而言，可分为产品指标与商务指标作为关键指标进行定义分析。

• 产品Demo验证

以项目管理系统为例，项目管理相关的业务有非常多的专属场景，如成本分析表、甘特图进度管理等。所以，关键场景要通过Demo进行验证，避免产品选定后出现颠覆决策的卡脖子点。

• 最终谈判

系统实施方与BI产品厂商通过有效的谈判获取共赢。